お金を失わない、損失を出さないということはすべての取引で利益を生まなければならないという意味ではない
この原則について「お金を失わない、損失を出さないためのアドバイスとは何？」と疑問に思われるかもしれません。
多くのトレーダーの間違いはトレーディングに投資するなら損失を出さないほうが良いとわかっています。
そうでないならなぜ投資する必要があるのかという話になるため。
負けないという意味はすべての取引が利益を生まなければならないという意味ではありません。それは不可能なことです。
負けないということは市場を分析し、常に目標価格とストップロスを設定することを意味します。
頭を使って取引すると取引の60%が損失になり40%が利益になるかもしれません。
その40%は60%の損失よりも大きな利益をもたらします(この概念については後で詳しく説明します)。
例を挙げて考えてみる、年間15%の利益が得られる場合、初年度に資本の50%を失う場合
デモトレードについて勉強して投資を行った後、最終的にはリアルマネーで取引を開始したいと考えているとします。
グローバルではドルが取引の基準なためドルで考えます。
年間15%の利益が得られる場合
手元には1,000,000ドルがあります。取引で年間15%の利益が得られたとします。
年末までに150,000ドルを獲得し資本は1,150,000ドルになりますね。
翌年に15%の利益があれば資本金は150,000ドル増加しているので増加分も含めて172,500ドル増加。
指数関数的に増加することに。
初年度に資本の50%を失う場合
しかし初年度に資本の50%を失ったらどうなるでしょうか?
手元の資本金は500,000ドルまで下がります。
翌年に15%の利益が出れば575,000ドルに達します。
翌年も年間15%の最大661,250ドルの利益が得られます。
損失の回復は長くて骨の折れる仕事
これが何を意味するか知っていますか?
開始資金に戻るにはすぐに100%の利益を上げ500,000ドルから1,000,000ドルに増やす必要があります。けれど、これを達成するのは非常に困難です。
投資を始めたばかりの初心者トレーダーであれば元本をすべて失うリスクが非常に高くても、何としてでもお金をすべて回収したいという気持ちになるはず。
しかし500,000ドルに達したらすぐに15%の利益で1,000,000ドルに戻したいと考えた場合、何年掛かるか分かるでしょうか?
どのくらいかというと実に5年もの期間(最初の年に500,000ドルが失われたと計算すると投資を始めてから6年になります)。
この些細な、けれども絶対的な原則を非常に重要だと考えている理由が理解できるはず。
失う時はほんの一瞬。損失の回復は長くて骨の折れる仕事になる可能性があります。
トレーディングはギャンブルでもゲームでもなく自分の資産が動く相場の読み合い
トレードの世界には従業員はいません。特定のことを強制する顧客、サプライヤー、上司など誰もいません。
これは対人関係の問題が起こらないことを意味します。
また生産して販売する製品がないため、注力すべき必要なエネルギーは（技術的および基礎的な分析による）学ぶべきテーマの知識とそれに対する心理的アプローチのみに関係します。
起業家やプロのビジネスマンは仕事を終えた後、利益を得るまでに何か月あるいは何年も待たなければならずキャッシュフローの問題が生じます。
しかし取引ではこれは当てはまりません。
金融商品を清算するとその対価は直ちに入金されます。
一部のブローカーの言葉に惑わされない
多くの人は短期間で億万長者になることを考えて取引を始めますがこれは一部のブローカーの宣伝活動の言葉のせい。惑わされると非常に危険性を伴います。
一部のブローカーはその分野でトレーニングを受けず練習もせずに、誰でも取引で多額の利益を得ることができる可能性を示唆しています。
準備ができていない初心者がラッキーで最初の取引ですぐに利益を得ることが起こることもあります。
ラッキーで利益を得たトレーダーはすべてが簡単だと考えがちに。
この起こりうるイベントは非常にネガティブで危険なもの。
彼は無敵だと感じるでしょうがそう長くは続きません。
その後の取引はマイナスになるのでご安心ください。
当のトレーダーは取引しても利益がないと思い込んでしまい、取引は詐欺で運任せだと言ってすべてを手の平から落としてしまいます。
優れたトレーダーになるにはそのテーマについて徹底的に研究することが何よりも大切。
すでにこの作業を行っている専門家を観察してから取引を開始することが賢明。
最初にデモトレードで取引を開始し次に実際の取引を開始します。
優れたコーチにつくことも一つの方法
テクニカル分析の本を読んだりセミナーに参加したり、優れたコーチにつくことも一つの方法。
学習の初期段階で優れたコーチにフォローされることには大きな利点があります。
最初に専門の取引コーチがコンピューターに入力するさまざまな種類の注文について説明。取引の操作方法を紹介します。
奇妙に思えるかもしれませんが、初心者トレーダーは作業インターフェイスのすべての側面を理解していなくて当たり前。
希望した注文とは異なる注文が入力されることがよくあります。
したがって注文入力の自動化を習得することは重要であり不要なエラーを避けることが可能に。
デモトレードのフェーズ
このフェーズの後「ペーパー取引」またはデモトレードのフェーズに進みます。
このフェーズは実際のトレーニングフェーズを構成し以前に学習した理論が実践されます。
トレードの最初のポジティブ・ネガティブな感情（利益を得たときの楽観主義と多幸感、損失したときの落胆と恐怖）に直面し始めます。
この段階では感情は知覚されるだけ。デモトレードなので激しく感情が揺さぶられることもないはず。
トレーディングの本当の感情が感じられるのは次の段階である実際のトレーディングの段階。
なぜなら、実際に自分のお金が動き利益と損失が生まれる本物であるからです。
伝えしたい絶対的かつ非常に重要なアドバイスはデモトレードで月末または四半期の終わりに利益を上げることができない場合、実際の取引で運用しないこと。
デモトレードで負けている場合、実際の取引でプラスの結果を得ることは非常に困難と考えることが賢明。
それにもかかわらず前述したように取引する時の感情の差により、デモトレードでは非常に良い結果が得られたものの実際の取引では悪い結果になることもあります。
すでにその秘密を知っておりそれは心の中にあります。
リスクと損失の回避
統計的には金融取引を行う人の90%はしばらくすると資本金が開始額よりも低いことに気づきます。
素早く簡単にお金を儲けようと考えて取引を始めた人は、資金の一部を失っていることに気づくことがよくあります。
トレーディングは多くの場合、誰にでも存在する感情を生み出しポジティブな結果を達成する上で障害となる可能性があります。
1番目のシナリオ。「リスク回避」という行動
注意深く分析した結果、価格が上昇して20%の利益が得られる可能性があることが示唆されたため10,000ドルの株に投資したとします。
一定期間が経過すると10%上昇した価格が一時的に上昇を中断し落ち着き、一時的に停止を経験。
強気シナリオは変更されず株価が特定の目標に到達する可能性はそのまま残ります。
この状況ではほとんどの人は満足してポジションを決済します。
以前に実行された分析と価格が予想されるターゲットに到達するためのすべての資格を備えているという事実を過小評価します。
この投資家は1,000ドルを回収できる可能性に惹かれリスクを負わないことを好み「損失のリスクを負う可能性はより少ない方が良い」と考えています。
ポジションをオープンしたときにすでに最初にリスクを負い、資本の一部を失うリスクを負っていたことを考慮していません。
この行動は「リスク回避」と呼ばれます。
2番目のシナリオ。「損失回避」という行動
10,000ドルを投資した後、価格が短期間で10%下落、投資家は1,000ドルの損失を被ったとします。
この下落は株価のテクニカル構造にダメージを与えています。
重要なサポートラインを放棄した後、下落を続ける可能性が高い。
この時点で平均的な投資家はどのように行動するでしょうか?
まず多くの人がストップロスを設定していないか、設定されているが尊重されていないということから始めましょう。
投資家はこの損失が現実化するのを防ぐためにあらゆることを行います（ポジションがクローズされるまで損失は理論上のものとしてのみ考慮されます）。
このお金を失う可能性に直面すると投資家は状況の進展を待つポジションに留まる選択、いわゆる「損失回避」の姿勢が生まれます。
適切な利益と損失を被るリスク
平均的な投資家はこのような損失回避の感覚を持っているため株式分析を行ったにもかかわらずマイナス傾向が反転することを期待、ポジションを決済してすぐには損失回避の感情を現実化させないよう努めます。
しかし考えてみてください。
最初のケースでは、目標が2,000ドルに設定されているにもかかわらず精神的には1,000ドルの利益を上げようとします。
2番目のケースでは、投資家は1,000ドルの損失を受け入れず投資家にさらに大きな損失を被るリスクを与えます。
リスクと損失を回避したいという考えが強くなりすぎて、より分の悪い選択をしてしまう事には注意したいもの。
相場の不安定な時はなおさら、落ち着くまで手は出さないというのも賢明な選択になります。
利益より損失の取引の方が多くても合計利益を確定するには
100のオペレーションでトレードする場合。
残りの60のオペレーションが損失、絶望感で満たされているかもしれません。
しかし、最終結果が確実にプラスになるために必要なのは40の正しいオペレーションだけであることを覚えておくことは投資を続ける上でとても重要。
成功したトレーダーはポジションを失うことは例外ではなく標準的なことであるという事実を認識しています。
常にプラスで決済することなど不可能なことを当然のこととして戦略を立てます。
最終的に利益を得られるかどうかはこれらの損失を管理する方法を知っていることが分岐点に。
トレーダーの命運を分ける、利益と損失を常に意識して「3:1」の比率を尊重する
「3:1」の比率が尊重されていれば可能。このルールに基づいて戦略を立てます。
利益確定がそのオペレーションによって発生する可能性のある損失の3倍を超えるポジションのみをオープン。
ストップロスを適切なレベルに設定。
たとえば、株式の価値が5ドル。情報を分析した結果、仮定のターゲットを8ドルと見積もったとします。
致命傷から自分を守るためにストップロスを4ドルに設定します。
適切な分析、基準を設けることで負けに対するアプローチが変化。
個人的な負けではなくシステムやテクニックの一部としての問題だとみなせるようになります。
個人的な感情から切り離してトレードすることが本当に大切。
100件の取引のうち60件の取引で損失が発生してもプラスになるトレード
事前に設定されたストップロスをトリガーした価格で100件の取引のうち60件の取引で損失が発生。
最初の例に戻ると、ストップロスは100ポイント、利益のあるポジションで利益が発生したと仮定します。
300ポイントのうち、最終結果は次のようになります。
- 60回の負けトレードx100ポイント=6000ポイントの損失
- 40取引の利益x300ポイント=12000ポイントの利益
したがって各ポイントが1ドルの価値がある場合、純利益は6,000ドルになります。
トレーダーは損失を管理しなければならないという心理的な準備がすでに整っています。
市場が期待どおりに動かなかった場合、さらなる価格下落とさらなる損失の増加から身を守ることが最善であるという判断。
事実を認識しポジションはストップロスでクローズします。
ストップロスを適切に設定
これらすべてを行うには価格の上昇を示唆するテクニカルグラフィック構成をしている金融商品を最初に特定することが重要です。
次に適切な利益確定を確立、強気な動きをする可能性の高いターゲットを特定する必要があります。
エントリーレベルと利益確定の間の距離を計算することも安定して利益を積み重ねるために欠かせません。
3で割ってエントリーレベルから引き、理論上のストップロスレベルを導きます。
取得した価格レベル付近でサポートポイントを特定しストップロスをこのレベルのすぐ下に配置する必要があります。
これにより価格がこの領域に傾いてテクニカルリバウンドが始まるリスクを回避。
このサポートレベルを下回る価格の下落のみがストップロスをトリガーします。
3:1の比率に加えて、場合によっては2:1の比率に達することもあります。
重要なのは1:1の比率にならないこと、ストップロスが利益確定よりも高いことです。
実現中の利益を失うことを恐れて所定の目標に達する前にポジションを早期に決済してしまうことかもしれません。大きな誤りとなることが多々あります。
この方法で運用するトレーダーは利益と損失の3:1の比率を尊重しません。
その結果、利益ポジションの利益が確実に発生する損失を埋め合わせて克服するには十分ではなくなる可能性が高くなります。
早期撤退は資金管理のルールを尊重せず中長期的には損失につながる可能性があります。
早すぎる利益の確定がより大きなリスクを抱えてしまうことも注意が必要です。
